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东方证券:首予快手买入评级 目标价346.07港元

东方证券发布研究报告,首予快手(01024)“买入”评级,目标价346.07港元,并认为短视频社区龙头,商业化加速正当时。

报告中称,视频化表达应该是下一个十年内容领域的主题,快手为行业龙头。短视频和直播降低了信息表达和理解的门槛,第一次以影像的方式被记录和大范围传播。快手是中国目前为止最大的互联网内容平台之一,用户规模大(DAU达3亿)、使用时间长(人均单日使用时长近90分钟),参与内容创作者群体多(快手内容创作用户达3亿)。

该行表示,双引擎带动平台商业化加速,包括私域流量的社交、内容场景,是快手现有优势,叠加快手新增公域流量的高效触达+广泛度,两者结合给与平台流量持续的支持,使用户留存层面更好转化,也支持直播、商业化广告、内容电商健康发展。

该行称,商业化广告是平台可见且确定性的高增长商业化方式。快手作为短视频+直播相结合的内容生态型平台,从产品角度看,产品体系不断完善,同时具备流量曝光型和原生内容型商业化产品矩阵,承接着内容起量、商业化助推,从流量角度看,公司可通过提升私域流量商业化效率来实现,同时循序渐进推进公域流量商业化,形成双轮驱动。

posted @ 21-02-19 01:14  作者:admin  阅读量:

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